Atnaujinta 22. May 2026

Kaip nustatyti „Automatines fonines užduotis”?

Modulis Sistema > Nustatymai > „Automatinės foninės užduotys”. Šį nustatymą galima naudoti dviem būdais:

A) Automatiniam ataskaitų siuntimui el. paštu: Pavyzdžiui, jei norite, kad Excellent Books / ERP kiekvieną dieną ar kiekvieną savaitę siųstų vadovui Pardavimų ataskaitos knygos ataskaitą el. paštu PDF failu. Atlikus nustatymą, programa pati nurodytu laiku išsiunčia ataskaitą. Analogiškai galima siųsti balansą, pelno ataskaitą, atsargų likučius ir kitas ataskaitas.

B) Automatiniam priežiūros funkcijų paleidimui periodiškai: Excellent Books programinė įranga turi įvairių priežiūros funkcijų, kuriomis galima greičiau atlikti daug laiko reikalaujančias operacijas. Pavyzdžiui, jei naudojami kainoraščiai ir prekių kortelėse pakeista bazinė kaina, reikia perskaičiuoti ir kainoraščius. Perskaičiavimą galima atlikti rankiniu būdu arba nustatyti automatinę foninę užduotį, kad programa pati reguliariai atliktų perskaičiavimą. Analogiškai galima automatizuoti užsakymų perskaičiavimą, dokumentų patvirtinimą, amortizacijos įrašų sukūrimą, delspinigių sąskaitų sukūrimą, pakartotinį e. sąskaitų siuntimą ir kt.

NUSTATYMAS

Nustatymas „Automatinės foninės užduotys” susideda iš dviejų kortelių: Bendras ir Išplėstinis. (Kortelė Išplėstinis skirta tik pažengusiems ir techninę patirtį turintiems specialistams. Rekomenduojame ją pildyti tik vadovaujantis Excellent konsultanto nurodymais.)

Eikite į modulį Sistema > Nustatymai > „Automatinės foninės užduotys” > meniu Sukurti pasirinkite „Nauja automatinė foninė užduotis”.

Atsidarys naujas langas, kuriame reikia įvesti automatinės foninės užduoties parametrus.

KORTELĖ „BENDRAS”

Komentaras – Laisvos formos pavadinimas jūsų kuriamai automatinei foninei užduočiai.

Tipas (Priežiūra / Ataskaita) – Automatinės foninės užduoties tipas. Galite pasirinkti, ar Excellent Books paleis priežiūros funkciją, ar siųs ataskaitą el. paštu.

Ataskaita – Šis pasirinkimas matomas tik tada, kai anksčiau pasirinkta Tipas = Ataskaita. Galite pasirinkti, kurią Excellent Books ataskaitą siųsti el. paštu.

Priežiūra – Šis pasirinkimas matomas tik tada, kai anksčiau pasirinkta Tipas = Priežiūra. Galite pasirinkti, kurią Excellent Books priežiūros funkciją paleisti automatiškai.

El. laiško gavėjas – Šis pasirinkimas matomas tik kai Tipas = Ataskaita. Į šį laukelį įveskite el. pašto adresą, kuriuo Excellent Books siųs anksčiau pasirinktą ataskaitą. NB! Kad Excellent Books galėtų siųsti el. laiškus, programą reikia sukonfigūruoti el. laiškų siuntimui. Be to, reikia pridėti asmenį modulio „El. paštas ir Konferencijos” > Nustatymai > „Pašto ir konferencijos nustatymai” > lauke „Iš sistemos”. Šis nustatymas nurodo, nuo kurio el. pašto adreso (Siuntėjo) Excellent Books siųs ataskaitas.

Ataskaitos tipas – Pasirinkite, kokiu formatu norite gauti ataskaitos rezultatą el. paštu:

• Integruota ataskaita
• PDF failas

Periodas – Šioje dalyje galima pasirinkti automatinės foninės užduoties paleidžiamos priežiūros/ataskaitos periodą. Periodas skaičiuojamas nuo paleidimo momento. Galimi pasirinkimai: Nėra, Diena, Savaitė, Mėnuo arba Metai. Pasirinkimai nustato periodo vienetą, kurį galima papildyti lauke „Periodo ilgis” esančia reikšme. (Pavyzdžiui, jei vienetas yra Diena ir periodo ilgis 4, tai ataskaitą programa sudarys už 4 dienų periodą, neįskaitant paleidimo dienos.) Jei norite įskaityti ir einamąją Dieną, Savaitę, Mėnesį ar Metus, pažymėkite „Įskaitant dabartinį“. Tokiu atveju bus atsižvelgiama į paleidimo momento Dieną, Savaitę, Mėnesį ar Metus.

Vykdyti – Galite pasirinkti, kaip dažnai Excellent Books paleis automatinę foninę užduotį:

• Kasdien – Foninė užduotis paleidžiama kiekvieną dieną.
• Kas savaitę – Foninė užduotis paleidžiama kas savaitę. Papildomai reikia užpildyti lauką Vykdyti dieną skaičiumi nuo 1 iki 7.
• Kas mėnesį – Foninė užduotis paleidžiama kas mėnesį. Papildomai reikia užpildyti lauką Vykdyti dieną skaičiumi nuo 1 iki 31.
• Vieną kartą – Foninė užduotis paleidžiama vieną kartą.

Vykdyti dieną (1-31) – Į laukelį įvedamas mėnesio dienos numeris (1-31).

Vykdymo laikas – Į laukelį reikia įvesti valandą, kada foninė užduotis bus paleidžiama. Laiką reikia įvesti formatu HH:00:00 (Pavyzdžiui, 17:00:00). Įveskite tik valandas, minutės ir sekundės paleidžiant neatsižvelgiamos.

Aktyvus – Kad automatinė foninė užduotis veiktų, reikia pažymėti šį žymimąjį langelį.

Atlikus ir išsaugojus nustatymus, Excellent Books pradės vykdyti priežiūrą arba siųsti ataskaitas su numatytaisiais parametrais.

NB! Automatine fonine užduotimi nustatyta priežiūra arba ataskaita paleidžiama su numatytaisiais parametrais. Jei norite patikslinti priežiūros ar ataskaitos parametrus, reikia atlikti papildomus techninius nustatymus.

KORTELĖ „IŠPLĖSTINIS”

Naudokite šią kortelę, jei norite tiksliau sukonfigūruoti automatinę foninę užduotį. Šioje kortelėje galima patikslinti visus ataskaitos ar priežiūros nustatymų lango žymimąsias langelius ir filtrus, jei žinote, kokie techniniai laukų pavadinimai naudojami atitinkamai ataskaitai/priežiūrai. Šią matricą rekomenduojama pildyti tik pažengusiems Excellent Books naudotojams.