Excellent Books ir Portal versijos atnaujinimas, 2026 m. spalis
Excellent Books ir Excellent Portal rudens versijos atnaujinimas. Jame yra daug praktinių patobulinimų, kad Tavo kasdienis darbas taptų paprastesnis ir patogesnis.
Kokius patobulinimus padarėme Excellent Books programoje?
1. Naujoji DI asistentė Michelle atsako remdamasi Tavo įmonės duomenimis
Michelle yra į Books įtaisyta DI pokalbių asistentė. Jos gali paklausti, pavyzdžiui, apie skolas ar pardavimus, o atsakymą gausi pagal savo įmonės duomenis, kartu su grafiku ar ataskaita. Kiekvienas atsakyme esantis dokumento numeris yra nuoroda, atverianti įrašą Books programoje.
Michelle mato tik tuos duomenis, į kuriuos vartotojas turi teisę, ir įrašus prideda ar keičia tik gavusi Tavo patvirtinimą.
2. Microsoft 365 sąsaja: el. laiškai ir kalendoriai saugiai sujungti
Books dabar leidžia saugiai prisijungti prie Microsoft 365 paslaugų per Microsoft Graph API. Per sąsają galima siųsti ir gauti el. laiškus tiesiai iš Microsoft 365 pašto dėžutės bei sinchronizuoti kalendoriaus įvykius su Outlook ir Teams kalendoriais.
3. Naujas naršymo langas: išmanesnė paieška ir lankstesnis vaizdas
Naujas Books naršymo langas leidžia greičiau ir patogiau rasti duomenis. Filtruojanti paieška randa atitikmenis, net jei ieškomas tekstas yra kodo ar pavadinimo viduryje.
Vartotojas gali keisti stulpelių plotį ir eiliškumą, o pritaikytas vaizdas išsaugomas kiekvienam vartotojui atskirai. Pageidaujant visada galima grįžti prie ankstesnio naršymo lango.
Naują naršymo langą galima naudoti kontaktų, prekių, pardavimo sąskaitų, pardavimo užsakymų, pasiūlymų, projektų, pirkimo sąskaitų ir veiklų registruose.
4. Įmonės duomenys iš šešių šalių vienu paspaudimu
Pridedant naują kontaktą galima pasirinkti, ar ieškoti įmonės Estijos, Latvijos, Lietuvos, Suomijos, Norvegijos ar Švedijos registre. Rastos įmonės duomenys užsipildo automatiškai. Ta pati paieška dabar yra ir paties įmonės duomenų nustatymuose visose Excellent šalyse.
5. Tarp CostPocket ir Books dabar keliauja daugiau informacijos
Iš Books į CostPocket galima siųsti įmonės sąskaitas, objektus ir PVM kodus. Taip skaitmeninant dokumentus galima naudoti pačios įmonės sąskaitų planą ir mažiau kontroliuoti rankiniu būdu. CostPocket pridėti duomenys kartu su dokumentu grįžta į Books.
Be to, galima pasirinkti skaitmeninimo detalumą, pavyzdžiui, apimtuose sąskaitose automatiškai sujungti tos pačios sąskaitos eilutes.
6. Iš FitekIN gaunamoms e-pirkimo sąskaitoms dabar pridedamos dokumentų nuorodos
Klientų pageidavimu iš FitekIN gautoje e-pirkimo sąskaitoje nurodyta dokumento nuoroda dabar kaip interneto nuoroda patenka ir į Books. Taigi visa prie e-sąskaitos pridedama informacija pasiekiama vienoje vietoje.
7. Per REST API dabar galima pridėti priedus prie kortelių
Be WebExcellentAPI funkcijų, priedus prie kortelių dabar galima pridėti ir per REST API, o anksčiau tai buvo galima tik rankiniu būdu. Tai supaprastina integracijas ir leidžia išorinėms sistemoms automatiškai pridėti dokumentus prie Books kortelių.
8. Prekės kodo ilgis yra 40 simbolių
Pagal vartotojų atsiliepimus prekės kodas dabar gali būti iki 40 simbolių vietoje ankstesnių 20. Tai leidžia įmonėms su dideliu prekių sąrašu naudoti ilgesnius ir aiškesnius produktų kodus.
Kokius patobulinimus padarėme Portale?
Jei naudoji Excellent Portal, galėsi pasinaudoti šiais patobulinimais:
1. Prisijungimas su Standard ID arba Microsoft paskyra
Be prisijungimo su Portal vartotoju, dabar į Portalą galima prisijungti ir su Standard ID ar Microsoft paskyra. Abiem atvejais prisijungimui naudojamas el. pašto adresas turi būti susietas su Portal vartotoju.
2. Mūsų naujoji DI asistentė Michelle Portale taip pat atsako pagal Tavo įmonės duomenis
Excellent DI asistentė Michelle pasiekiama ir Portale. Jos gali klausti apie savo įmonės duomenis ir prašyti parengti ataskaitas.
3. Vartotojų valdymas administravimo skydelyje
Vartotojų valdymas iš Books ir Standard ERP persikėlė į Portalą. Portal vartotojus galima pridėti tik Portalo administravimo skydelyje, o vartotojų teisės priskiriamos per vartotojų grupes.
4. Naujas modulis: Didžioji Knyga
Naujame Portalo finansų modulyje yra Įrašai, Sąskaitos, Objektai ir ataskaita „Didžioji knyga“.
5. Atnaujinta vartotojo sąsaja
Excellent Portal registrų vaizdai gavo naują išvaizdą.
6. Pridėta nauja vartotojo teisė matyti visus nebuvimus darbe kalendoriuje
Su teisių lygiu „Pilnas“ kalendoriaus vaizde rodomi visų darbuotojų nebuvimai ir planuojami nebuvimai.
7. Excellent Portal rodikliai (vėl) paruošti naudoti
KPI, kuriais grindžiami Excellent Portal rodikliai, netrukdo programos veikimui, ir juos galima iš naujo sukurti Books programoje po versijos atnaujinimo.
8. Iš ataskaitų galima atverti pirminį dokumentą
Ataskaitoje spustelėjus skaičių, įrašas atsidaro greitajame vaizde: Pardavimų knygoje ir Pirkimų knygoje matomos sąskaitos, įmokos, pirkimo sąskaitos ir apmokėjimai, o Didžiojoje knygoje, Pelno (nuostolių) ataskaitoje ir Balanse įrašai.
9. Tvirtinimo grandinėje galima rankiniu būdu pasirinkti tvirtintoją
Jei Excellent Books ar Excellent Standard ERP tvirtinimo grandinėje nustatyti rankiniu būdu pasirenkami tvirtintojai, Portale pradėdamas tvirtinimo grandinę vartotojas gali pasirinkti vieną ar kelis tvirtintojus iš grandinėje nurodytų asmenų.
10. Nauji laukai pardavimo įrašuose
Sąskaitose ir pasiūlymuose dabar matomas laukas „Kainoraštis“. Užsakymo prekių eilutėse atsirado nauji stulpeliai „Išsiųsta“ ir „Išrašyta sąskaita“. Pardavimo įrašuose yra du nauji laukai: „Mūsų atstovas“ ir „Kliento atstovas“.