Ar naudojatės šiomis „Excellent Books“ ir „Excellent Standard ERP“ galimybėmis?
Kuriant verslo valdymo programinę įrangą labai svarbu ne tik užtikrinti visas darbui reikalingas funkcijas, bet ir pasirūpinti, kad jos būtų patogios bei logiškos. Kartais vartotojai net nežino, jog tam tikrai užduočiai atlikti egzistuoja spartieji klavišai ar kitos funkcijos, padedančios sutaupyti daug laiko ir pastangų. „Excellent“ verslo valdymo sistemose „Excellent Books“ ir „Excellent Standard ERP“ yra daugybė naudingų įrankių, kuriuos verta žinoti kiekvienam vartotojui.
Asmeninis darbalaukis
Pagrindiniame programos lange, vadinamajame Navigacijos centre, yra atskira skiltis asmeninėms nuorodoms. Joje galite pridėti viską, ką naudojate kasdien. Dažnai vartotojai šią vietą palieka tuščią, nors čia galima įsikelti nuorodas į dažniausiai naudojamas ataskaitas, archyvus ar kitus failus, prie kurių reikia greitos prieigos. Ši erdvė skirta bet kokiam dokumentui ar nuorodai, kad nereikėtų gaišti laiko jų paieškoms sistemos gilumose. Išsamiau apie asmeninio darbalaukio galimybes galite skaityti čia.
Sąvaržėlė (Priedai)
Navigacijos centras yra programos širdis. Lygiai taip pat kaip ir asmeninis darbalaukis, sąvaržėlės funkcija yra skirta greitai pasiekti reikiamą informaciją. Šį įrankį galite naudoti norėdami prie bet kurio programos įrašo pridėti nuorodas, sutartis, kitus programos dokumentus ar išorinius failus. Pavyzdžiui, jei norite prie veiklos, kuri matoma klientų būklės ataskaitoje, pridėti konkretų klientui išsiųstą elektroninį laišką, galite jį tiesiog įtraukti į sąvaržėlės langą. Daugiau informacijos apie sąvaržėlės naudojimą rasite čia.
Įrašų susiejimas
Po sąvaržėlės piktograma slepiasi ir dar vienas patogus sprendimas. Naudodami tą pačią sąvaržėlę galite tarpusavyje susieti skirtingus apskaitos programos įrašus. Tokios sąsajos sukuriamos tiek rankiniu būdu, tiek automatiškai. Pavyzdžiui, pardavimo sąskaitą galite susieti su pirkimo sąskaita. Taip iš pardavimo sąskaitos greitai rasite susijusį tiekėjo dokumentą. Taip pat atidarę sąvaržėlę galėsite patikrinti, ar pardavimo sąskaita buvo išsiųsta klientui elektroniniu paštu. Jei taip, laišką rasite prieduose. Įrašų sąsajos sukuriamos automatiškai tuo atveju, jei vienas įrašas sugeneruojamas iš kito (pavyzdžiui, kreditinė sąskaita iš sąskaitos faktūros, prekių išsiuntimas iš kliento užsakymo ir panašiai). Tokiu atveju kiekvieną automatiškai sukurtą įrašą rasite pridėtą po sąvaržėlės piktograma.
Konferencijos
Navigacijos centre rasite piktogramą „Konferencijos“. Čia galite kurti aplankus ir bendrauti su visais programos vartotojais, suteikdami jiems skirtingas prieigos teises. Tai itin patogus būdas dalytis instrukcijomis, vidaus taisyklėmis, sutartimis ir kita įmonei svarbia informacija. Nors informaciją galima pridėti ir prie asmeninių nuorodų, Konferencijų turinį gali matyti visa pasirinkta vartotojų grupė. Galite sukurti konferenciją, prieinamą tik konkretaus skyriaus darbuotojams. Dažniausiai naudojamas konferencijas patogu matyti vienoje vietoje. Tam tereikia pažymėti langelį „Prenumeruoti“ ir Navigacijos centre pasirinkti „Mano konferencijos“.
Kaip bendrauti tiesiogiai programoje?
Vartotojai gali tiesiogiai susirašinėti su kolegomis vidiniu pokalbių langu. Jei kalbate telefonu su klientu ir jums skubiai reikia kolegos patarimo, tiesiog atidarykite pokalbių langą. Taip pat galite matyti, kas šiuo metu yra prisijungęs prie programos. Navigacijos centre paspauskite telefono piktogramą ir pasirinkite „Kas prisijungęs?“. Spustelėjus kolegos vardą atsivers susirašinėjimo langas.
Spartieji klavišai
Dar vienas puikus būdas pagreitinti darbą yra sparčiųjų klavišų kombinacijos. Daugeliui veiksmų atlikti patogiau naudoti klaviatūrą nei pelę. Programoje gausu kombinacijų, kurios dažnai nurodomos ir meniu punktuose (pavyzdžiui, Operacijų arba Kurti meniu). Sparčiųjų klavišų sąrašą rasite čia.
Informacija tiesiai iš Verslo registro
Įvedant naują klientą ar tiekėją galima gauti duomenis tiesiai iš Verslo registro ir automatiškai juos išsaugoti kontakto kortelėje. Paieškos laukelyje tereikia nurodyti įmonės kodą arba pavadinimo dalį. Jau esamiems įrašams sistemoje galima patikrinti juridinio adreso teisingumą ir jį atnaujinti. Ši funkcija yra nemokama ir automatiškai aktyvuota visiems klientams, turintiems galiojantį programos raktą.