Kaip susikurti efektyvią, asmeniškai jums pritaikytą darbo aplinką?

Programinė įranga „Excellent Books“ siūlo daugybę galimybių, leidžiančių sistemą pritaikyti savo poreikiams, kad darbas būtų kuo patogesnis ir paprastesnis. Dalijamės praktiniais patarimais, kurie padės kasdienes užduotis atlikti ir klientus aptarnauti kur kas sparčiau – vos keliais klaviatūros ar pelės spustelėjimais.

1. Personalizuotas langų išdėstymas
Sistemos pradinį ekraną bei visus pagrindinius ir šoninius langus galite išsidėstyti taip, kad nė vienas jų nebūtų paslėptas po kitu. Tai leidžia greičiausiu būdu naviguoti tarp skirtingų programos funkcijų.
💡 PATARIMAS: Išsidėstykite pagrindinius langus ir sąrašus jums patogioje ekrano vietoje, tuomet viršutiniame meniu pasirinkite Langas > Išsaugoti lango būseną. Kitą kartą atidarius programą, jūsų mėgstamas išdėstymas užsikraus automatiškai.

2. Darbą greitinančios klaviatūros kombinacijos
Vienas efektyviausių būdų dirbti greičiau – sparčiųjų klavišų (angl. shortcuts) naudojimas. Tai ypač praverčia tiems, kurie dirba su keliomis įmonėmis vienu metu.
💡 PATARIMAS: Ugdykite įprotį dirbti be pelės – išsirinkite naudingiausias kombinacijas ir kas savaitę išmokite po vieną naują.

(Visas klaviatūros klavišų kombinacijas taip pat galite rasti viršutiniame programinės įrangos meniu).

3. Pažangios paieškos ir rikiavimo galimybės
„Excellent Books“ leidžia atlikti paiešką visuose sąrašo stulpeliuose. Taip pat galite pasirinkti, pagal kurį stulpelį rezultatai bus rikiuojami (didėjimo ar mažėjimo tvarka). Pavyzdžiui, jei norite, kad lentelės viršuje visada matytųsi naujausios sąskaitos, surikiuokite jas pagal datą mažėjimo tvarka.
💡 PATARIMAS: Susirikiuokite paieškos rezultatus jums patogiausiu standartiniu būdu ir viršutiniame meniu paspauskite Langas > Išsaugoti lango būseną.

4. Dokumentų ir komentarų prisegimas
Programa leidžia prie sąskaitų, kontaktų ar bet kurių kitų įrašų prisegti įvairių formatų failus bei komentarus (naudojant „Sąvaržėlės“ piktogramą / Archyvo funkciją).
💡 PATARIMAS: Prisekite su sąskaita ar klientu susijusias sutartis bei dokumentus tiesiai prie įrašo sistemoje – taip visa reikalinga informacija visada bus vienoje vietoje.

5. Svarbiausios nuorodos Navigacijos centre
Dažniausiai naudojamų funkcijų, registrų, ataskaitų ar konkrečių dokumentų nuorodas galite išsaugoti Navigacijos centre (skiltyje „Asmeniniai“), kad darbą pradėtumėte vienu paspaudimu.
💡 PATARIMAS: Kurdami nuorodas būkite sistemingi – jei jų susikaupė daug, Navigacijos centre sugrupuokite jas į atskirus aplankus.

6. Greitas ataskaitų atnaujinimas
Jei tą pačią ataskaitą su tais pačiais filtrais tenka generuoti nuolat, nuvilkite atitinkamos ataskaitos langą (laikydami už piktogramos) į Navigacijos centrą arba ten sukurtą aplanką ir suteikite jai pavadinimą. Taip automatiškai išsaugosite visus nustatytus filtrus.
💡 PATARIMAS: Atidarę taip išsaugotą ataskaitą, tiesiog paspauskite komandą „Perskaičiuoti“, ir ekrane akimirksniu pasirodys atnaujinti duomenys.

7. Verta žinoti! Paieškos laukelis visada aktyvus
Atidarius registrus (pvz., Sąskaitas ar Kontaktus), pelės žymeklis automatiškai atsiranda paieškos laukelyje. Tai reiškia, kad norint įvesti raktažodį, nereikia papildomai spustelėti pele.
💡 PATARIMAS: Norėdami pradėti naują paiešką tame pačiame lange, tiesiog išvalykite seną tekstą klavišu „Backspace“ – tai galite daryti iškart, be jokio papildomo pelės paspaudimo.

Būkite kūrybingi ir nebijokite eksperimentuoti – tik taip atrasite sau patogiausią darbo sistemą!